Documentário sobre o palhaço Abelardo Pinto Piolin, que encantou o público e os intelectuais modernistas entre as décadas de 1920 e 1970.
Produzido e dirigido por Walter de Sousa Junior, é baseado em sua pesquisa de pós-doutorado pela Escola de Comunicações e Artes da USP (bolsa FAPESP). Produção contemplada com o Prêmio Carequinha Funarte/Petrobrás de Estímulo ao Circo.
